如何进行计划设置?

1.计划设置入口

进入任意一个计划后,点击右上角「设置」按钮,选择「计划设置」。


2.基本信息设置

有权限的角色人员可进行计划基本信息设置,包括对下列信息的设置:

  • 计划封面

  • 计划名称

  • 计划分组

  • 计划归属:可选择计划归属于公司或个人。若之后计划拥有者离职,那么归属于公司的计划仍会留在公司,而归属于个人的计划,会被计划拥有者带走。


3.偏好设置

  • 设置计划新成员默认角色:为新添加的计划成员统一赋予一个默认角色,之后想修改某一成员的角色可以在计划成员列表中进行修改。

  • 默认打开模块:开启后,指定一个计划模块,任何人进入本计划都默认打开该模块

  • 计划ID:开启后,赋予计划任务一个 任务编号,计划ID 将作为 任务编号 的前缀,用于区别不同计划

  • 优先级标识:开启后,在计划看板视图中,会根据任务优先级显示不同颜色的标识,方便快速分辨任务的重要紧急程度


4.任务管理

  • 任务类型:可创建、编辑、删除本计划使用的任务类型

  • 任务权限:可编辑任务 创建者、执行者、参与者 的权限

  • 任务同步至日程:开启后,设置了执行人及任务日期的任务,将同步至执行人的日程日历

  • 任务完成下沉:开启后,任务完成后,将自动下沉到未完成任务的后面

  • 新任务默认添加创建者为执行人:开启后,对本计划中新创建的任务,默认添加创建者为任务执行人

  • 新任务默认开启仅成员可见:开启后对本计划中新创建的任务,默认打开仅任务成员可见的功能


5.更多操作

  • 归档计划

  • 退出计划

  • 删除计划


6.添加计划成员

进入任意一个计划后,点击右上角「设置」按钮,选择「添加成员」进行添加。


添加成员后,可以在成员列表中修改成员角色。




其他